2026 har definierats av branschen som "volymrampens år" för 1,6T optiska moduler. LightCounting förutspår att den kombinerade marknadsstorleken för 800G och 1,6T optiska moduler 2026 kan nå 14,6 miljarder USD, vilket motsvarar cirka 64 % av den totala marknaden för optiska moduler.
I 1.6T-eran är värmeavledning inte längre en stödjande eftertanke – aluminiumnitrid (AlN) har tagit centrala scenen!
Upptaget av AlN har drivits steg för steg genom att öka optiska modulers datahastigheter.
I den400G-eran, strömförbrukningen varierade i allmänhet från 8 till 12 W. Aluminiumoxidkeramik eller BT-hartssubstrat var tillräckliga för att möta rutinmässiga värmeavledningsbehov. Även om AlN erbjöd överlägsen prestanda, innebar dess höga kostnad att dess fördelar med termisk hantering inte kunde översättas till kommersiellt värde vid den tiden.
I den800G steg, strömförbrukningen steg till vanligtvis 15–20 W, med några långa-- och hög-kiselmoduler-fotoniska moduler som närmade sig 30 W. För att möta de termiska utmaningarna med hög-densitetsutbyggnad har ledande molnleverantörer som Google och Meta introducerat AlN i volym{9} speciellt för långa{9} och långa{9}modeller kisel-fotoniklösningar), vilket driver en betydande ökning av dess penetration i premiumsegmentet.
Går in i1.6T-eran, har värmeavledning blivit en central flaskhals. Modulens strömförbrukning förväntas hoppa till över 25–30 W, med värmeflödestätheten som ökar exponentiellt. I detta sammanhang är alumina-baserade lösningar helt ur bilden; Med tanke på befintliga mogna massproduktionsprocesser- har AlN – med sin extremt höga värmeledningsförmåga – blivit branschens-vanliga standardlösning för att möta 1,6T termiska krav, och det finns för närvarande inget kostnadseffektivt-alternativ.
AlN keramiska substrat – skyhög efterfrågan!
AlN (standard för 1,6T / 3,2T / CPO):termisk ledningsförmåga på 170–230 W/mK, värmeutvidgningskoefficient väl anpassad till InP och kiselchips, elektriskt isolerande, hermetisk och med hög-låg-förlustegenskaper med hög-frekvent låg-förlust – perfekt för att ta itu med två stora smärtpunkter för hög-höghastighets{6}höghastighetssignalavledning{6} och högfrekvens{6} störningar.
Under 400G-eran stod kostnaden för keramiska substrat för endast 3–5 % av modulens totala kostnad.
Under 1,6T-eran stiger värdet per AlN-substratuppsättning från 17 USD till 22 USD, med kostnadsandelen på 8–12 % – vilket överstiger värdet för InP optiska chips (5–8 %).
Det keramiska materialets vikt per modul är mer än 25 gånger den för råmaterialet för optiska chip, så marknadstillväxtpotentialen överträffar den för utrustningssektorn för optiska moduler. Marknaden förväntas expandera mer än 10 gånger på bara två år från 2025 till 2027.
Långsiktigt-tillväxttak höjt av CPO:den här tekniken överger traditionella diskreta optiska-enhetsförpackningar och använder integrerade keramiska substrat som rymmer flera optiska motorer i en enda enhet. Användningen av keramiskt underlag per utrustning ökar med 3–5 gånger. I 3.2T-eran är CPO-lösningar inställda på att bli den vanliga vägen och driva på en uthållig explosiv tillväxt i den långsiktiga-efterfrågan på AlN-substrat.
Men med dominerande spelare som kontrollerar utbudet – vad ligger framför AlN?
Utomlands utbud står inför ett kväve på grund av sällsynta-jordiska exportrestriktioner.Den japanska jätten Tokuyama och andra aktörer har cirka 70 % av den globala-avancerade pulvermarknaden, men de kritiska sintringshjälpmedlen – sällsynta-jordelement – är nu föremål för leveransstopp. Befintliga lager håller på att tömmas, vilket tvingar dem att minska tilldelningen av kvoter till Kina och sluta ta nya beställningar, vilket leder till ett snävt utbud av premiummaterial av-kvalitet.
Detta försörjningsavbrott tvingar ledande inhemska tillverkare av optiska moduler att påskynda diversifieringen av-försörjningskedjan, vilket skapar en verklig möjlighet för inhemska AlN-pulver och -substrat. För närvarande kan inhemskt producerade pulver redan uppfylla kraven för 1,6T optiska moduler (med syrehalt på 0,75 %), och priserna är runt 800 000–1 000 000 RMB per ton, med institutioner som förväntar sig ytterligare kortsiktiga ökningar. För 3,2T-applikationer är dock kravet på syrehalt under 0,75 %, vilket inhemska produkter ännu inte kan uppnå – så avancerade applikationer är fortfarande beroende av import.